Dans la cour d'un château, Mathurin, le fils du châtelain, assiste avec passion à la saillie de ses chevaux de race... Dans le château, son père, le Marquis Pierre de l'Espérance se querelle avec son oncle, le Duc Rommondoleo de Balo... Il veut en effet que Mathurin, considéré comme un sauvage et un débile, se marie, ce à quoi s'oppose le duc qui prétend qu'il n'y survivrait pas... Or un très bonne occasion s'est présentée qui pourrait renflouer la fortune écornée du marquis.

 Un de ses amis, américain vient de décéder, laissant une immense fortune à sa fille à condition que celle-ci épouse Mathurin et que leur union soit bénie par un autre grand oncle de celui-ci, le Cardinal Joseph de Rammondoleo, fâché avec la famille qu'il considère comme un nid de païens...

 Qu'à cela ne tienne, Mathurin est baptisé sur le champ... Arrive alors la ravissante Lucy et sa tante Virginia, un peu étonnées de l'atmosphère étrange du château... Attendant le repas du soir Lucy se promène et tombe particulièrement en admiration devant le portrait d'une des aïeules de son fiancé, Romilda de l'Espérance, en bergère Louis XV...

 On dîne, l'atmosphère devient de plus en plus lourde. Le marquis tue le duc qui persiste à vouloir empêcher la venue du cardinal. Tout le monde va dormir... Lucy se couche et rêve... Elle voit l'aïeul Romilda suivre dans la forêt un bête monstrueuse, munie d'un sexe gigantesque...

 Effrayée elle va dans la chambre de Mathurin, mais celui-ci dort... Retour au rêve, Romilda s'accouple avec la bête dans la frayeur d'abord, avec la plus grande joie ensuite... Nouvelle visite à Mathurin, celui-ci dort toujours. Retour au rêve... cette fois-ci c'est le déchaînement et la bête meurt de plaisir. Lucy alors retourne dans la chambre de son fiancé, lui aussi est sans vie... On prépare la toilette funèbre et l'on s'aperçoit que son sexe était celui d'une bête...