Un univers clos, telle est la petite île de Goto, qui seule a résisté au séisme qui a englouti, en 1887, le reste de l'archipel. Goto III, le gouverneur, fait régner sur les lieux un véritable climat concentrationnaire. Les habitants, terrorisés, vivent repliés sur eux-mêmes, n'ayant pas évolué depuis cent ans. Du sommet de sa forteresse Goto III observe, avec ses jumelles, les ouvriers des carrières de pierres, véritables esclaves soumis à sa volonté.

 A Goto, on ne punit pas directement les condamnés - et les prisonniers sont nombreux ! - on les soumet à un combat singulier. Le survivant a la vie sauve. Les habitants, Goto et sa jolie épouse Glossia, assistent à ces luttes sanglantes. C'est ainsi que l'affreux petit Grozo a triomphé, avec souplesse et malice, du géant Gra.

Gracié, Grozo se voir chargé de trois tâches importantes : soigner les chaussures de Goto et de Glossia - dont il est amoureux -, soigner les chiens de Goto, et enfin, tâche délicate entre toutes, veiller à la destruction des mouches, grâce à de savants pièges à mouches ! Grozo s'acquitte de son mieux de son triple office, mais il est torturé par l'amour impossible qu'il porte à la belle Glossia et tente d'apaiser dans la maison close de la forteresse, où règne la douce Gonasta, la mère de Glossia, ses ardeurs inassouvies.

 Un jour, Grozo aperçoit Glossia en galante compagnie avec le jeune officier maître du manège, Gono. Tous les deux sont partis à cheval dans la proche campagne et voudraient quitter l'île. Goto, avec ses jumelles, a surpris les amants. Il demande à Grozo de tuer Gono. Ce dernier, avant d'exécuter l'ordre du gouverneur, se retourne contre lui et l'abat, montant toute une mise en scène pour que Gono soit soupçonné de cet assassinat.