Angstel, jeune écrivain raté, attend Zelda, la femme qu'il aime devant un cinéma qui projette "l'Aurore" de Murnau. Elle ne viendra pas.

 Il part alors dans la nuit et croise dans la rue Ancetta, une danseuse dont il achète la compagnie pour une poignée de billets.

 Ancetta et Angstel vont se chercher, se perdre et se retrouver. Ils quittent la ville a l'aurore a bord d'un spider chargé d'armes et de monnaie de singe.