Au cabaret de "L'arche de Noé", Eva chante face à un public dissimulé derrière des têtes d'animaux. Sous les masques, la jubilation est intense. Réunis par la même admiration, Yavé, un directeur de zoo, Yvo, un jeune mélomane bègue, Yvonne, Ivy, l'androgyne, et Uwe, l'impresario d'Eva, la couvent de leurs yeux d'animaux.

 Yvo vient dans la loge d'Eva pour lui rappeler son passé: ce terrible accident qui avait interrompu sa carrière. Après le spectacle, Eva court parmi les décombres de la ville; elle hurle et des barrissements lui répondent. Une voiture la suit, conduite par un chauffeur ventriloque.

 Dans un mystérieux hôtel désaffecté, des femmes s'enlacent tandis que Yvo, nu, se prend pour un chien. Dans un zoo, plus tard, Yvonne apprend à tous qu'ils font partie de la même famille incestueuse. Dans la fosse au lion, Eva retrouve son père-amant: le directeur du zoo.

 Alors que dans un kiosque à musique, Yvo se meurt péniblement, Eva et Yavé ouvrent les cages des animaux, escaladent un rocher et s'embrassent furieusement. Yavé serre le cou d'Eva, elle le tue. Le tonnerre éclate, elle flambe. Autour d'eux, ne restent plus que voitures calcinées, morts en pagaille, animaux en liberté. Un perroquet se met à rire...