Paolo est un efficace journaliste politique dont les idées s'apparentent aux théories révolutionnaires maoïstes.

 En compagnie de son ami intime, Alberto, il s'en vient a Paris pour suivre une conférence et tenter de renouer avec Annie, une ancienne maitresse, perdue de vue, mais jamais oubliée, qui a pris comme amant, un jeune dessinateur, prénommée Ulrich, lui apportant, a l'opposé de Paolo, équilibre et poésie.

 Mais l'ancien couple semble renaitre du passé, via un voyage vers la Pologne ... Mais Annie fera un choix différent.