Au mois d'octobre 1975, Charles Williamsen, un ornithologue américain plein d'humour, débarque à l'aéroport de Biarritz et se laisse séduire par la très jolie et romanesque Miranda Fernandez. Celle-ci est la fille d'un haut dignitaire du régime franquiste et voyage au Pays Basque sous protection rapprochée.

 Ce scientifique trop tranquille paraît suspect aux yeux de Ricardo Alcala, le garde du corps. Malgré son accent et la barrière du langage, Charles Williamsen est facilement adopté par des inconnus qui logent dans le même hôtel que lui et Miranda. Ils semblent reconnaître en lui un ami disparu.

 Entre les services secrets qui préparent le terrain pour la protection des personnalités invitées à une partie de chasse, des activistes basques qui fomentent un attentat, Miranda qui rencontre son père Rafael à cette occasion, et l'ornithologue de charme, un étrange ballet s'engage.